الطريقة الصحيحة لتحديد وقف الخسارة

وفي هذا المقال سنستعرض الطرق المختلفة لتحديد مستوى وقف الخسارة ونوضح كيفية استخدام كل طريقة منها.

1. طريقة تحديد وقف الخسارة بناءً على نسبة محددة من رأس المال

تعتمد هذه الطريقة على تحديد نسبة معينة من حجم رأس مالك
بحيث يكون مستوى الوقف مقيد بهذه النسبة تحت أي ظروف أو احتمالات ممكن أن تحدث في السوق.

فمثلاً إذا كنت قد حددت نسبة مخاطرة 10% من حسابك (1000 دولار)
فهذا يعني أنك ستضع مستوى وقف الخسارة على بعد 100 نقطة إذا كان حجم العقد الخاص بك هو 0.10 أو على بعد 50 نقطة إذا كان حجم العقد 0.20

وهذه الطريقة ميزتها في أنك تتحكم في إدارة مخاطرك بشكل دقيق للغاية
ولكن العيب الخطير فيها هو أنك تضع مستوى وقف الخسارة بشكل ثابت مع كل الأصول المالية رغم اختلاف طبيعة كل أصل مالي عن الآخر في حجم السيولة وسرعة وقوة التذبذب صعوداً وهبوطاً.

2 . طريقة تحديد وقف الخسارة بناءً على الأدوات الفنية المستخدمة

يمكن الاعتماد علي هذه الطريقة بناءً على الأدوات الفنية المستخدمة مثل الدعوم والمقاومات الهامة أو النماذج الكلاسيكية أو نماذج الهارمونيك او المؤشرات الفنية المعروفة.

وهذه الطريقة تمكنك من اتباع شروط التداول الخاصة بكل نموذج فني بشكل صحيح
فمثلاً إذا كنت تتداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين، فأنت تعرف أن أفضل وضع لمستوى وقف الخسارة يكون أعلى مستوى آخر قمة تكونت قبل كسر خط العنق.

3 . طريقة تحديد الوقف بناءً على طبيعة الأصول المالية

هذه الطريقة في تحديد مستوى وقف الخسارة تعتبر غير شائعة الاستخدام لأنها تعتمد على كل أصل مالي على حده
فمثلاً إذا قررت أن تتداول على الذهب، ومن متابعة الرسم البياني أتضح لك أن متوسط تذبذب وحركة الذهب يومياً هو 100 : 200 نقطة
فيمكنك استخدام مستوى وقف خسارة أكبر من هذا المتوسط إذا كان حجم رأس مالك يسمح بذلك.

أما إذا كان رأس مالك لا يتحمل كل هذا الإنعكاس ومستوى الوقف
فيمكنك متابعة أصل مالي يتميز بالهدوء النسبي في تذبذباته مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR USD
بحيث يكون مستوى وقف الخسارة قريب ومناسب لحجم رأس مالك.

في النهاية يمكنك الدمج بين كل هذه الطرق لاستنتاج أفضل وضعية مناسبة لمستوى وقف الخسارة
مثلا إذا كانت مخاطرتك 10% من حسابك (1000$) و تستخدم نموذج الرأس والكتفين
وكان مستوى الوقف طبقاً للنموذج عند 100 نقطة من الدخول واخترت أصل مالي يميل للهدوء في حركاته مثل EUR USD