أنظمة التداول الآلي في الفوركس : إيجابيات وسلبيات

تسمح أنظمة التداول الآلي – التي يشار إليها أيضًا باسم أنظمة التداول الميكانيكية،

أو التداول الخوارزمي للمتداولين بوضع قواعد محددة لكل من مداخل ومخارج التجارة التي، بمجرد برمجتها، يمكن تنفيذها تلقائيًا عبر الكمبيوتر.

في الواقع، تشير العديد من المنصات إلى أن 70٪ إلى 80٪ أو أكثر من الأسهم المتداولة في البورصات الأمريكية تأتي من أنظمة التداول الآلي.

يمكن للتجار والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة الأموال الدقيقة إلى أنظمة تداول آلية تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ الصفقات ومراقبتها.

واحدة من أكبر عوامل الجذب في الإستراتيجيات هي أنها يمكن أن تلغي بعض المشاعر من التداول حيث يتم وضع التداولات تلقائيًا بمجرد استيفاء معايير معينة.

يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج إلى التجارة على شروط بسيطة مثل تقاطع المتوسط ​​المتحرك أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهمًا شاملاً للغة البرمجة الخاصة بمنصة تداول المستخدم.

يمكن أن تستند أيضًا إلى خبرة مبرمج مؤهل.

تتطلب أنظمة التداول الآلي عادةً استخدام برنامج مرتبط بوسيط الوصول المباشر،

ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة ملكية تلك المنصة.

منصة TradeStation، على سبيل المثال، تستخدم لغة البرمجة EasyLanguage. من ناحية أخرى،

تستخدم منصة NinjaTrader NinjaScript.

إنشاء “قواعد” التداول

تحتوي بعض منصات التداول على “معالجات” لبناء الإستراتيجية تسمح للمستخدمين بالاختيار من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة بشكل شائع لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن تداولها تلقائيًا.

يمكن للمستخدم أن يثبت، على سبيل المثال، أنه سيتم الدخول في صفقة شراء مركز بمجرد تقاطع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إدخال نوع الأمر (السوق أو الحد، على سبيل المثال)

ومتى سيتم بدء التداول (على سبيل المثال، عند إغلاق الشريط أو فتح الشريط التالي)،

أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة.

ومع ذلك ..

يختار العديد من المتداولين برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم المخصصة.

سيعملون غالبًا بشكل وثيق مع المبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادةً جهدًا أكبر من استخدام معالج النظام الأساسي،

إلا أنه يسمح بدرجة أكبر من المرونة، ويمكن أن تكون النتائج مجزية أكثر. تمامًا مثل أي شيء آخر في عالم التداول، للأسف،

لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح

بمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع بناءً على مواصفات استراتيجية التداول.

اعتمادًا على القواعد المحددة، بمجرد دخول الصفقة، سيتم تلقائيًا إنشاء أي أوامر لإيقاف الخسائر الوقائي ووقف الخسارة المتحرك وأهداف الربح.

في الأسواق سريعة الحركة، يمكن أن يعني إدخال الأمر الفوري هذا الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة فادحة في حالة تحرك التجارة ضد المتداول.

مزايا الأنظمة الآلية

هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر يراقب الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:

التقليل من المشاعر

تعمل أنظمة التداول الآلية على تقليل العواطف خلال عملية التداول.

من خلال إبقاء العواطف تحت السيطرة، عادة ما يكون لدى المتداولين وقت أسهل في الالتزام بالخطة.

نظرًا لأن أوامر التداول يتم تنفيذها تلقائيًا بمجرد استيفاء قواعد التداول،

فلن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في الصفقة. بالإضافة إلى مساعدة المتداولين الذين يخشون “سحب الزناد” ، يمكن للتداول الآلي كبح أولئك الذين يميلون إلى المبالغة – الشراء والبيع في كل فرصة متصورة.

الاختبار الخلفي

تطبق Backtesting قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة.

عند تصميم نظام للتداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد مطلقة، دون مجال للتفسير.

لا يستطيع الكمبيوتر إجراء التخمينات ويجب إخباره بالضبط بما يجب فعله.

يمكن للمتداولين أخذ هذه المجموعات الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر.

يسمح الاختبار العكسي الدقيق للمتداولين بتقييم فكرة التداول وصقلها، وتحديد توقع النظام – أي متوسط ​​المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقع فوزه (أو خسارته) لكل وحدة مخاطرة.

المحافظة على الانضباط

نظرًا لأن قواعد التجارة يتم وضعها وتنفيذها تلقائيًا، يتم الحفاظ على الانضباط حتى في الأسواق المتقلبة.

غالبًا ما يتم فقدان الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من التعرض للخسارة أو الرغبة في جني المزيد من الأرباح من التجارة.

يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تصغير “الخطأ التجريبي”. على سبيل المثال،

إذا لم يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.

أحد أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة وتداول الخطة.

حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، فإن التجار الذين يتجاهلون القواعد يغيرون أي توقع كان النظام سيحصل عليه.

لا يوجد شيء اسمه خطة تداول تفوز بنسبة 100٪ من الوقت.

بعد كل شيء، الخسائر جزء من اللعبة. لكن الخسائر يمكن أن تكون مؤلمة نفسياً،

لذلك قد يقرر المتداول الذي لديه صفقتان أو ثلاث صفقات خاسرة متتالية تخطي الصفقة التالية.

إذا كانت هذه الصفقة التالية ستكون رابحة،

فإن المتداول قد دمر بالفعل أي توقع كان لدى النظام. تسمح أنظمة التداول الآلي للمتداولين بتحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة.

تحسين سرعة دخول الأمر

نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة،

فإن الأنظمة الآلية قادرة على إنشاء أوامر بمجرد استيفاء معايير التجارة.

الدخول أو الخروج من التداول قبل ذلك ببضع ثوان يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نتيجة الصفقة.

بمجرد إدخال المركز، يتم إنشاء جميع الأوامر الأخرى تلقائيًا،

بما في ذلك وقف الخسائر وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة،

ومن المحبط أن تصل الصفقة إلى هدف الربح أو تتخطى مستوى وقف الخسارة – قبل حتى أن يتم إدخال الأوامر. يمنع نظام التداول الآلي حدوث ذلك.

تنويع التجارة

تسمح أنظمة التداول الآلي للمستخدم بتداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد.

هذا لديه القدرة على توزيع المخاطر على أدوات مختلفة مع إنشاء تحوط ضد المراكز الخاسرة.

ما سيكون تحديًا كبيرًا للإنسان يتم تنفيذه بكفاءة بواسطة جهاز كمبيوتر في أجزاء من الثانية.

الكمبيوتر قادر على البحث عن فرص التداول عبر مجموعة من الأسواق،

وإنشاء الطلبات ومراقبة التداولات.

عيوب الأنظمة الآلية

تتميز أنظمة التداول الآلي بالعديد من المزايا، ولكن هناك بعض العيوب والحقائق التي يجب على المتداولين إدراكها.

أعطال ميكانيكية

تجعل النظرية الكامنة وراء التداول الآلي الأمر يبدو بسيطًا: قم بإعداد البرنامج وبرمج القواعد وشاهده وهو يتداول.

في الواقع، يعد التداول الآلي طريقة متطورة للتداول، ولكنه ليس معصومًا عن الخطأ.

اعتمادًا على منصة التداول، يمكن أن يكون الأمر التجاري موجودًا على جهاز كمبيوتر، وليس خادمًا.

ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقد الاتصال بالإنترنت،

فقد لا يتم إرسال طلب إلى السوق. قد يكون هناك أيضًا تناقض بين “التداولات النظرية” الناتجة عن الإستراتيجية ومكوِّن منصة دخول الأمر الذي يحولها إلى صفقات حقيقية.

يجب أن يتوقع معظم المتداولين منحنى تعليمي عند استخدام أنظمة التداول الآلي،

ومن الجيد عمومًا البدء بأحجام تداول صغيرة.

المراقبة

على الرغم من أنه سيكون من الرائع تشغيل الكمبيوتر والمغادرة طوال اليوم،

إلا أن أنظمة التداول الآلي تتطلب المراقبة. ويرجع ذلك إلى احتمال حدوث أعطال تقنية،

مثل مشكلات الاتصال وفقدان الطاقة أو تعطل الكمبيوتر والمراوغات في النظام.

من الممكن أن يواجه نظام التداول الآلي حالات شاذة قد تؤدي إلى أوامر خاطئة أو أوامر مفقودة أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام،

يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.

الإفراط في التحسين

على الرغم من أنه لا يقتصر على أنظمة التداول الآلي، إلا أن المتداولين الذين يستخدمون تقنيات الاختبار الخلفي يمكنهم إنشاء أنظمة تبدو رائعة على الورق وتؤدي بشكل رهيب في السوق الحية.

يشير التحسين المفرط إلى ملاءمة المنحنى المفرطة التي تنتج خطة تداول لا يمكن الاعتماد عليها في التداول الحي.

من الممكن، على سبيل المثال، تعديل استراتيجية لتحقيق نتائج استثنائية على البيانات التاريخية التي تم اختبارها على أساسها.

يفترض المتداولون أحيانًا بشكل غير صحيح أن خطة التداول يجب أن تحتوي على ما يقرب من 100٪ من الصفقات المربحة أو لا يجب أن تتعرض للتراجع أبدًا لتكون خطة قابلة للتطبيق.

على هذا النحو، يمكن تعديل المعلمات لإنشاء خطة “شبه مثالية” – والتي تفشل تمامًا بمجرد تطبيقها على سوق مباشر.

تجنب الخداع

أثناء البحث عن النظام المفضل لديك، تذكر: إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها،

فمن المحتمل أن يكون كذلك. هناك الكثير من الحيل المنتشرة. تعد بعض الأنظمة بأرباح عالية مقابل سعر منخفض.

إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان النظام شرعيًا أم مزيفًا؟

فيما يلي بعض النصائح الأساسية:

قم بفحص أي شيء يتعين عليك دفع ثمنه قبل الدفع أو تخصيص أي أموال لحساب تداول وطرح الأسئلة دائمًا. إذا لم تقم بذلك،

فقد تخسر المال في النهاية.

قم ببحثك وتأكد من أنك تعرف كل شيء عن النظام المعني. وتأكد من قراءة الشروط والأحكام قبل الالتزام.
هل هناك أي شهادات يمكنك قراءتها؟ تحقق من مواقع الجهات الخارجية أو حتى مواقع التنظيم المالي للمراجعات.

هل النظام يأتي مع فترة تجريبية؟ لن تقدم لك الكثير من مواقع الاحتيال تجربة.

الأنظمة المستندة إلى الخادم

لدى المتداولين خيار تشغيل أنظمة التداول الآلية الخاصة بهم من خلال منصة تداول قائمة على الخادم.

تقدم هذه المنصات في كثير من الأحيان استراتيجيات تجارية للبيع بحيث يمكن للمتداولين تصميم أنظمتهم الخاصة أو القدرة على استضافة الأنظمة الحالية على النظام الأساسي القائم على الخادم.

مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي البحث عن الصفقات وتنفيذها ومراقبتها،

مع وجود جميع الطلبات على الخادم. يؤدي هذا غالبًا إلى إدخالات أوامر أسرع وأكثر موثوقية.

قبل ان تجعلة اوتوماتيكي

قد يبدو أن كلمة “أوتوماتيكي” تجعل المهمة أبسط، ولكن هناك بالتأكيد بعض الأشياء التي ستحتاج إلى وضعها في الاعتبار قبل البدء في استخدام هذه الأنظمة.

اسأل نفسك عما إذا كان يجب عليك استخدام نظام تداول آلي. هناك بالتأكيد وعود لكسب المال،

ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول مما تعتقد.

هل سيكون من الأفضل لك التداول يدويًا؟ بعد كل شيء، يمكن أن تكون أنظمة التداول هذه معقدة وإذا لم تكن لديك الخبرة، فقد تخسر.

تعرف على ما تدخل فيه وتأكد من أنك تفهم مداخل وعموم النظام. هذا يعني إبقاء أهدافك واستراتيجياتك بسيطة قبل أن تتحول إلى استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا.

وتذكر أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع.

سوف تحتاج إلى معرفة استراتيجيتك المفضلة، والمكان الذي تريد تطبيقه فيه ومقدار ما تريد تخصيصه حسب وضعك الشخصي. كل ذلك، بالطبع، يتماشى مع أهدافك النهائية

الاستنتاج

على الرغم من جاذبيتها لمجموعة متنوعة من الأسباب، لا ينبغي اعتبار أنظمة التداول الآلي بديلاً عن التداول المنفذ بعناية.

يمكن أن تحدث أعطال التكنولوجيا، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه الأنظمة المراقبة.

قد توفر المنصات القائمة على الخادم حلاً للمتداولين الذين يرغبون في تقليل مخاطر الأعطال الميكانيكية.

تذكر، يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام أنظمة التداول الآلية.

وبهذا نكون قد قدمنا أنظمة التداول الآلي في الفوركس : إيجابيات وسلبيات
اقرأ أيضاً: أقوى 3 فرص في سوق العملات ليوم 11 يونيو

في نهاية المقال شكراً على حسن قراءتك، إذا رغبت في تعلم كيفية التداول بسوق الفوركس يمكنك التسجيل في كورسات الفوركس التي تقدمها شركة الفوركس العربي

لفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي مع شركة ACY الأسترالية اضغط هنــا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com