Mohamed Bakry
Position Sizing: كيف تحدد حجم الصفقة المناسب قبل الدخول؟
قد يكون تحليل الصفقة صحيحًا تمامًا، ومع ذلك تنتهي الصفقة بخسارة كبيرة بالنسبة للحساب.
المشكلة هنا قد لا تكون في نقطة الدخول أو اتجاه السوق، وإنما في حجم المركز الذي تم فتحه.
وهنا يأتي مفهوم Position Sizing، وهو أحد أهم عناصر إدارة المخاطر، لأنه يحدد مقدار رأس المال الذي سيتم تعريضه للخطر في كل صفقة بدلًا من تحديد حجم اللوت بصورة عشوائية.
ما هو Position Sizing؟
يشير Position Sizing إلى الطريقة التي يتم من خلالها تحديد حجم الصفقة بناءً على رأس المال والمخاطرة المقبولة وخصائص الصفقة.
فبدلًا من اختيار حجم المركز لأن الحساب يسمح به أو لأن الصفقة تبدو قوية، يتم تحديد الحجم وفق قواعد مسبقة تساعد على إبقاء الخسائر المحتملة ضمن نطاق يمكن تحمله.
لماذا يعتبر حجم الصفقة مهمًا؟
يمكن لاستراتيجية واحدة أن تحقق نتائج مختلفة تمامًا عند تغيير حجم المراكز.
إذا كان حجم الصفقة أكبر من اللازم، فقد تؤدي سلسلة قصيرة من الخسائر إلى تراجع كبير في الحساب.
أما إذا كان الحجم محسوبًا بشكل مناسب، فيصبح لدى المتداول مساحة أكبر للتعامل مع فترات الأداء الضعيف دون أن يتعرض رأس المال لضغط مبالغ فيه.
ما العوامل التي تحدد Position Sizing؟
هناك عدة عناصر تدخل في تحديد حجم المركز، من أهمها:
حجم الحساب
كلما تغير رأس المال، يجب إعادة تقييم حجم المخاطرة المناسبة.
نسبة المخاطرة
يحدد المتداول مسبقًا مقدار رأس المال الذي يمكن أن يخسره إذا تحرك السوق ضد الصفقة.
مسافة وقف الخسارة
كلما كان وقف الخسارة أبعد، احتاج المتداول عادةً إلى تقليل حجم المركز للحفاظ على مستوى المخاطرة نفسه.
طبيعة الأصل
تختلف حركة الذهب عن العملات أو المؤشرات أو الأصول الأخرى، وبالتالي تختلف طريقة التعامل مع حجم المركز.
Position Sizing ليس هو Leverage
هناك فرق مهم بين الاثنين.
Leverage يحدد مقدار التعرض الذي يمكن للمتداول فتحه مقارنة برأس ماله.
أما Position Sizing فيحدد مقدار التعرض الذي يختار المتداول استخدامه فعليًا.
ولهذا فإن وجود رافعة مالية مرتفعة لا يعني أن المتداول يجب أن يستخدم أقصى حجم متاح.
كيف يؤثر Position Sizing على سلسلة الخسائر؟
لا توجد استراتيجية تحقق أرباحًا في كل صفقة.
لذلك يجب أن يكون حجم المركز مصممًا بحيث يستطيع الحساب تحمل سلسلة من الصفقات الخاسرة.
فعندما يكون حجم المخاطرة ثابتًا ومنضبطًا، يصبح تأثير سلسلة الخسائر أكثر قابلية للإدارة، مقارنة بفتح مراكز كبيرة تتسبب في تراجع سريع لرأس المال.
Position Sizing ومتداول الذهب
الذهب يمكن أن يتحرك بسرعة خلال فترات الأخبار والبيانات الاقتصادية المهمة.
ولهذا فإن استخدام حجم ثابت من اللوت في جميع الظروف قد لا يكون مناسبًا دائمًا.
فقد تختلف المسافة المنطقية لوقف الخسارة من صفقة إلى أخرى، وبالتالي قد يحتاج حجم المركز إلى التغير حتى تظل المخاطرة الفعلية متقاربة.
الخطأ الشائع في تحديد حجم الصفقة
من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يحدد المتداول حجم الصفقة أولًا، ثم يبحث بعد ذلك عن مستوى وقف الخسارة.
الأفضل هو عكس العملية:
حدد مقدار المخاطرة → حدد مستوى إلغاء الفكرة → احسب حجم المركز المناسب.
بهذه الطريقة يصبح حجم الصفقة نتيجة لخطة التداول، وليس العامل الذي يحدد الخطة.
لماذا Position Sizing أهم من محاولة رفع نسبة الفوز؟
حتى الاستراتيجية التي تحقق نسبة نجاح جيدة يمكن أن تتعرض لفترة خسائر.
إذا كان حجم المراكز مبالغًا فيه، فقد تؤدي عدة صفقات سيئة إلى محو جزء كبير من الأرباح السابقة.
أما إدارة الحجم بشكل منضبط، فتسمح للاستراتيجية بالعمل على عدد أكبر من الصفقات دون أن تؤدي نتيجة واحدة إلى التأثير بشكل مبالغ فيه على الحساب.
الخلاصة
Position Sizing ليس مجرد اختيار عدد اللوتات قبل فتح الصفقة.
إنه جزء أساسي من إدارة المخاطر يربط بين حجم الحساب، ومستوى المخاطرة، ووقف الخسارة، وطبيعة حركة الأصل.
والهدف الحقيقي ليس فتح أكبر صفقة ممكنة، بل فتح حجم يسمح للاستراتيجية بالاستمرار حتى خلال الفترات الصعبة.
يمكنك الاطلاع والتسجيل على كورسات سيستم انا مليونير المقدمة من الفوركس العربي من هــــــنا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !
الفوركس العربي بيقدملك اقوى الكورسات التعليمية لجميع المستويات 
الفوركس من البداية حتى الاحتراف “المستوى الأول”
تحليل توافقي وموجات الذئب “المستوى المتقدم”
التحليل الأساسي
بالإضافة إلى عضوية مجانية في سيستم انا مليونير “اقوى نظام تسويقي ذكي”
حساب بونص 50$ هدية من شركة ACY الاسترالية
جميع الكورسات مسجلة معاك مدى الحياة + تدريب اسبوعي على برنامج ZooM
وبهذا كنا قد قدمنا لكم مستويات الدعم و المقاومة اليومية لأهم الأزوج
* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com
GIPHY App Key not set. Please check settings