ماذا تعرف عن صناديق الاستثمار المتداولة ETFs ؟

الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) هي نوع من الأوراق المالية التي تتعقب مؤشر أو قطاع أو سلعة أو أصل آخر، يمكن هيكلة صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع استراتيجيات استثمار محددة.
ويمكن شراؤها أو بيعها في البورصة بنفس الطريقة التي يمكن بها شراء الأسهم العادية.

يمكّن هيكلة ETF لتتبع أي شيء من سعر سلعة فردية إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية.

يُطلق على ETF اسم صندوق يتم تداوله في البورصة لأنه يتم تداوله في البورصة تماماً مثل الأسهم.

سيتغير سعر أسهم ETF طوال يوم التداول حيث يتم شراء الأسهم وبيعها في السوق.

هذا على عكس الصناديق المشتركة، التي لا يتم تداولها في البورصة، ولا يتم تداولها إلا مرة واحدة يومياً بعد إغلاق الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، تميل إلى أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر سيولة عند مقارنتها بصناديق الاستثمار المشتركة.

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للمستثمرين والتي يمكن استخدامها لتوليد الدخل والمضاربة وزيادة الأسعار والتحوط أو تعويض المخاطر جزئياً في محفظة المستثمر.
فيما يلي وصف موجز لبعض صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في السوق اليوم.

ETFs  السندات

تستخدم صناديق السندات المتداولة في البورصة لتوفير دخل منتظم للمستثمرين.
يعتمد توزيع دخلهم على أداء السندات الأساسية.
قد تشمل السندات الحكومية وسندات الشركات والسندات الحكومية والمحلية – تسمى السندات البلدية.

على عكس الأدوات الأساسية، فإن صناديق السندات المتداولة في البورصة ليس لها تاريخ استحقاق.
يتداولون عموماً بعلاوة أو خصم من سعر السند الفعلي.

ETFs  الأسهم

تتكون صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من سلة من الأسهم لتتبع صناعة أو قطاع واحد.

على سبيل المثال، قد تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأسهم الخاصة بالسيارات أو الأسهم الأجنبية.
والهدف من ذلك هو توفير التعرض المتنوع لصناعة واحدة، والتي تشمل أصحاب الأداء العالي والوافدين الجدد الذين لديهم إمكانات للنمو.

على عكس الصناديق المشتركة للأسهم، فإن صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم لديها رسوم أقل ولا تنطوي على ملكية فعلية للأوراق المالية.

 ETFs في الصناعة

صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة أو القطاع هي صناديق تركز على قطاع أو صناعة معينة.

على سبيل المثال، سوف تشمل مؤسسة التدريب الأوروبية الخاصة بقطاع الطاقة الشركات العاملة في هذا القطاع.

الفكرة من وراء صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية هي اكتساب الانكشاف على الجانب الإيجابي لهذه الصناعة من خلال تتبع أداء الشركات العاملة في هذا القطاع.

أحد الأمثلة على ذلك هو قطاع التكنولوجيا، الذي شهد تدفقاً للأموال في السنوات الأخيرة.

في الوقت نفسه، يتم أيضاً تقليص الجانب السلبي لأداء الأسهم المتقلبة في ETF لأنها لا تنطوي على ملكية مباشرة للأوراق المالية.

تُستخدم صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية أيضاً للتناوب داخل وخارج القطاعات خلال الدورات الاقتصادية.

ETFs السلع

كما يشير اسمها، تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الخام أو الذهب.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة للسلع العديد من الفوائد.

أولاً، يقومون بتنويع المحفظة، مما يسهل التحوط من فترات الركود.

على سبيل المثال، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة للسلع أن توفر وسادة أثناء الركود في سوق الأسهم.

ثانياً، يعد امتلاك أسهم في ETF للسلع أرخص من الحيازة المادية للسلعة. هذا لأن الأول لا ينطوي على تكاليف التأمين والتخزين.

ETFs العملات

صناديق الاستثمار المتداولة للعملات هي أدوات استثمار مجمعة تتعقب أداء أزواج العملات، والتي تتكون من العملات المحلية والأجنبية.

تخدم صناديق ETFs الخاصة بالعملات أغراضاً متعددة.

يمكن استخدامها للمضاربة على أسعار العملات بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية لبلد ما.
كما أنها تستخدم لتنويع المحفظة أو كتحوط ضد التقلبات في أسواق الفوركس من قبل المستوردين والمصدرين.
كما يستخدم بعضها للتحوط من خطر التضخم.
حتى أن هناك خيار ETF لبيتكوين.

أمثلة من العالم الحقيقي لصناديق الاستثمار المتداولة

فيما يلي أمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة في السوق اليوم.

تتبع بعض صناديق الاستثمار المتداولة مؤشراً للأسهم مما يؤدي إلى إنشاء محفظة واسعة بينما يستهدف البعض الآخر صناعات محددة.

1-يعد SPDR S&P 500 (SPY) هو أقدم صناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها شهرة على نطاق واسع والذي يتتبع مؤشر S&P 500.
2-يتتبع iShares Russell 2000 (IWM) مؤشر Russell 2000 لرأس المال الصغير.
3-يرصد Invesco QQQ (QQQ) مؤشر ناسداك 100، والذي يحتوي عادة على أسهم التكنولوجيا.
4-يمثل SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) 30 سهماً من متوسط ​​Dow Jones الصناعي.
5-تتبع صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الصناعات الفردية مثل النفط (OIH)، والطاقة (XLE)، والخدمات المالية (XLF)، وصناديق الاستثمار العقاري (IYR)، والتكنولوجيا الحيوية (BBH).
6-صناديق المؤشرات المتداولة للسلع تمثل أسواق السلع بما في ذلك النفط الخام (USO) والغاز الطبيعي (UNG).
7-صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة مادياً: تمتلك أسهم SPDR الذهبية (GLD) و iShares Silver Trust (SLV) سبائك الذهب والفضة في الصندوق.

إقرأ أيضاً : ماذا يعني مصطلح الخندق الاقتصادي؟

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.co